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如果被困荒島一年，學習委員選擇持有這十隻股

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@管我財號稱雪球學習委員，不但投資水平高，更樂於分享，低估分散不深研的投資理念被球友們追捧。管財主每年都會做一份荒島一年的名單，即如果被困荒島一年，願意持有哪些股票。雪球菌是不會告訴你，去年的荒島一年名單的走勢是這樣的：

今天@管我財更新瞭今年版本的荒島一年，雪球菌分享給大傢！

恒生指數已經兩萬九千多點，未來市場對增長的要求比較高，選股必須苛刻。新的一年裡，要求比較低，隻要求：1）如果恒生指數上漲，略贏指數即可；2）如果恒指下跌，跑贏存款利率即可。

1）北京控股（392）與昆侖能源(00135)

北京控股一直都被冷待，但是未來幾年還是鐵定增長的，陜京管道四線開通在即，北京燃氣公司的増量，俄羅斯天然氣的的利潤回升，市場繼續視而不見。一直很難理解昆侖能源為什麼比北控貴10-20%，碰巧昆侖被剔出指數，在我看來，現在兩者的估值水平正好差不多，主要看點都是陜京燃氣管道，放在一起當成一隻股票，方便搬磚。

2）中廣核電力(01816)

中廣核的問題主要在三代機組的回報率上，但是不管三代回報率多少，利潤還是會增長的，分別隻是每年10%還是15%。

3）安徽皖通高速公路(00995)

安徽皖通的車流量增長超出預期，三季報顯示出明顯業績的大拐點，安徽gdp增長8.5%，汽車保有量年增長超過10%，而中報表示受銅南宣、溧廣高速通車影響，使宣廣、寧宣杭與沿江高速貫通，吸引兩江等地車輛選擇進入我省南下至武廣等地。對本集團所轄的宣廣、廣祠、高界、宣寧、寧千高速產生利好。開車的路線選擇會有習慣性，而且是逐步傳開的，因此這會是中長期的增長利好。

4）中國石油股份(00857)

關於中國石油，大傢的關註點都在利潤與油價上，我的關註點在現金流與折舊上。去年中石油已經表示願意考慮更積極的派息政策（去年已經是100%派息比率），我相信明年會有一些進展。當然也存在合並成中國神油的可能性，反正我沒內幕。

5）建設銀行(00939)

我一直都關註著四大行，過去幾年四大行的利潤增長率表現出令人意外地同步，我們不去猜測原因。但是今年上半年開始已經出現不同步的情況，建行無論是撥備覆蓋比基尼線除毛｜比基尼線除毛ptt率、不良率、利差擴大，撥備前利潤，還是資本金要求，都秒殺同業。低存款利率優勢明顯，同業存款流失壓力山大，它的存款還在增長，拆借給同業是一門低風險的好生意。

6）中國國航(00753)

國航會受惠老機場優勢，航道優勢明顯，可以彌增長確定性上的不足。

7）華電國際電力股份(01071)會是煤電聯動最大的受益者，它的合同煤占比少，對煤價的敏感度高。華能國際電力股份(00902) 的山東產能多，會受惠於山東去火電產能，利用率可望進一步提高。中國在能源規劃中的火電用量一直都是增長的，即便占比會逐步下降。增量是很重要的。兩個放在一起當一組。

8）中國黃金國際(02099)

這是一隻市場偏見比較大的股票，人傢掛羊頭賣狗肉，它卻掛狗頭賣羊駝肉。它與A股上市的中金黃金(600489,股吧)一樣是央企中國黃金集團的子公司，所以不存在老千股的可能性，公司主要經營銅鋅鉛礦與金礦，披露比較差，所以估值一直都比紫金礦業等低很多。按照現在7000美元/噸的銅價，3000美元/噸的鉛價，明年大概就是3-4pe。我不去預測未來的金屬價格走勢，這不是我的能力范圍，反正有人看多有人看空，我選擇不預判。

9）中石化冠德(0093除毛價格｜台北除毛價格4)

冠德增長確定性也比較大，同樣受惠中國燃氣用量增長，輸氣管道恢復性增長。LNG碼頭的利用率大幅增加，今年與明年又有LNG船投入商用，中美剛剛簽下LNG進口大單，未來生意不缺，市場可能會重新評估它的價值。

10）中國外運(00598)

今年上半年，旗下物流與DHL業務量都大幅增長，DHL是唯一中外合資的外國快遞公司，海外淘寶肯定會被安排優先使用DHL，你懂的！8pe還有不俗增長，現在順豐、圓通快遞等都是幾十倍pe，就看市場什麼時候發現它的價值瞭。

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文章來源：微信公眾號雪球

（責任編輯：劉偉 HF113）

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